Южная ссылка поэта. Рай в Гурзуфе. Дерзость продолжается: дуэли, фехтование на посохах и домашний арест. Одесская жизнь - три влюбленности. Тишь и уединение в Михайловском и красвые девушки в Тригорском. Новый император - новая жизнь поэта.