Путешествие на машине по Грузии и Турции. Из Армении в Грузию. Тбилиси, Батуми. По берегу Черного моря в Трабзон. Понтийские горы, Анатолийское нагорье, Тавр. Турецкая ривьера, Анталья и Алания. Курдистан, Ефрат, озеро Ван, Арарат, озеро Чилдыр. Снова Грузия, Вардзиа.