สาวงามชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านเชิงดอยดำซึ่งกำลังจะเข้าพิธีแต่งงาน ถูกเสือสมิงหางด้วนตัวหนึ่งกัดตาย ทำให้ชายหนุ่มคู่รักเสียใจจนแทบจะเป็นบ้า เขาออกตามล่าเจ้าสมิงโดยเอาชีวิตเข้าแลก..