Восстание Пугачева. Визит Екатерины II в Нижний Новгород. «Город ситуацией прекрасен, а строением мерзок». Иван Кулибин и его помощники. Первый городской: доктор, полицмейстер, аптекарь. Образование и управление в Нижнем Новгороде.