Oset prensi, ailesinde büyüyen ve hem oğlu Dzhambulat'ın hem de duygularını gizlemek zorunda kalan işçi İbrahim'in sevgisinin nesnesi haline gelen, kendisine atılan bir kızı (Fatima) evlat edinir. Türklerle savaşın başlamasının ardından Dzhambulat savaşa girer ve ortadan kaybolur. Birkaç yıl sonra Fatima, birçok talipini reddederek İbrahim'le evlenmeye karar verir. Evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor, ancak Dzhambulat yedi ay sonra aniden Türk esaretinden geri dönüyor ve Fatima'nın İbrahim'i terk etmesini talep ediyor ve o bunu reddedince gece onu sırtından vurarak öldürüyor. Filmin sonunda İbrahim'in öldürüldüğünü öğrenen Fatıma çılgına döner ve çocuğu dövmeye başlar. İbrahim ve Fatima'nın küçük Dzhambulat çocuğu, yanında bir Rus mühendisi Vladikavkaz'a götürür.