1) 돌아와요 부산항에 - VCR (조용필 자료화면) + 男가수 ((036:09)
2) 단발머리 - 박미경 (004:52)
3) 일편단심 민들레야 - 김상배 (008:32)
4) 허공 - 배일호 (012:07)
5) 그대 발길 머무는 곳에 - VCR (016:06)
6) 그 겨울의 찻집 - 서문탁 (020:29)
7) 상처 - 태진아 (023:30)
8) 꿈 - 적우 (026:39)
9) 큐 - 위일청 (030:47)
10) 킬리만자로의 표범 - VCR (035:30)
11) 사랑은 아직도 끝나지 않았네 - 조항조 (040:45)
12) 추억속의 재회 - 우성연 (043:44)
13) 기다리는 아픔 - 이창용 (047:51)
14) 여행을 떠나요 - 박미경 + 서문탁 (050:16)
15) 친구여 - 이용 (054:59)