Professor Ambrósio e Junior resolvem ir para o sítio e no caminho coisas estranhas acontecem enquanto eles vão se distanciando da cidade. Em meio a bruxas, sereias, duendes, sacis-pererês, mulas-sem-cabeças e até um atrapalhado lobisomem, os dois tentam chegar ao sítio.

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