Se trata del disco perdido de "What Is This", que incluye temas grabados entre 1983 y 1984 por Alain Johannes, Jack Irons y Chris Hutchinson, con cierta participación menor de Hillel Slovak y Flea, que para ese momento eran parte de RHCP. Dentro de las 12 canciones del álbum, destacan "On Your Lap" y "Live On", editadas en 1987 por Alain Johannes y Natasha Shneider en su proyecto Walk The Moon.
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