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Sam und Alex konfrontieren Clover damit, ihre Missionen loszulassen. Nachdem sie Clover bei ihrer nächsten Mission aus den Augen verloren hat, hat sie es geschafft, den Bösewicht im Alleingang zu besiegen. Plötzlich verhält sich Clover ganz anders. Ihre Spionagefähigkeiten werden immer besser, wenn sie beginnt, übermenschliche Kraft, Beweglichkeit, bessere analytische Fähigkeiten und Ausdauer zu entwickeln. Leider wurde Clover auch aggressiver und arbeitete eher alleine.

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Die Freundinnen Sam, Clover und Alex sind, wie es von außen scheint, drei ganz gewöhnliche Schülerinnen. Kaum einer jedoch weiß, dass sie ein Doppelleben führen und als Geheimagentinnen bei der WOOHP (World Organization of Human Protection, zu dt. Weltorganisation zum Schutz der Menschheit) tätig sind, einer Organisation, die global tätige Verbrecher und Kriminelle jagt und ihnen das Handwerk legt.

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