handsome dancer: Peter Kepič

photographer: Lina Martinkėnaitė
beautiful elves: Vilija Graužinytė, Austėja Žalalytė, Justa Žebrauskaitė, Rusnė Stankevičiūtė, Andrius Tamulionis, Lukas Deltuvytis, Juozas Getautis

music: The Mills Brothers - Glow Worm
location: Franki wine house, Vilnius, Lithuania

2014
www.peterkepic.com
www.linamartinkenaite.com