S&P 500 en máximos: ¿Es sostenible el rally en medio de la flexibilización financiera?

Franco Machiaveli, afirma que a pesar de la incertidumbre que generalmente rodea las elecciones presidenciales, el S&P 500 ha mostrado fortaleza, cotizando en máximos históricos. Afirma que las condiciones financieras son más relajadas, lo que podría estar proporcionando un entorno favorable para el mercado. Pero, advierte sobre la necesidad de vigilar ciertos niveles técnicos (como los 5,680 puntos del S&P 500) para anticipar posibles correcciones.

Así mismo, cree que los activos líquidos de los hogares siguen siendo saludables en general, aunque los hogares de ingresos más bajos están más apalancados, mientras que los de mayores ingresos tienen menos deuda. Aunque, sostiene que la narrativa de un "aterrizaje suave" ha perdido fuerza y la expectativa de recesión ha aumentado, ambos escenarios siguen compitiendo, con el mercado en un punto de indecisión.

Por otro lado, señala que el análisis de Bank of America, muestra que los flujos hacia la renta variable han sido los más altos en nueve semanas, y tanto inversores minoristas como institucionales están aumentando su exposición al mercado de acciones, lo que refuerza el alza del S&P 500.

Machiaveli destaca que el PER del S&P 500 está en 21.4, por encima de las medias a cinco y diez años, lo que indica expectativas de ganancias elevadas a futuro en la mayoría de los sectores, aunque esto puede implicar una corrección si no se mantienen estas proyecciones. Y, cree que la volatilidad en renta variable y fija ha disminuido, mientras que en el mercado de divisas, especialmente en commodities, sigue siendo alta.

00:00 Introducción
01:07 Activos vs Pasivos de los hogares
03:30 Narrativa y sentimiento de mercado
09:15 Catalizadores técnicos S&P 500 corto plazo
13:25 Agenda macro de la semana

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