Jugando al "descubre por el olor", los pequeños amigos sin querer ofenden a Kuba, que no tiene un olfato tan agudo como el de los gatitos. El ofendido Kuba huye hacia el bosque. Pero la inesperada noticia de que un Lobo terrible apareció en sus tierras, hace que Leo y Tig se olviden de los juegos y se apresuren a buscar a Kuba. Pero en el bosque, los amigos casi caen en las garras del depredador y solo gracias al ingenio y coraje de Kuba logran engañar al lobo y salvarse.

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