00:00 Pelle Svanslös och trollet
07:10 Nalle Lufs på vårutflykt
14:56 Julkalas hos Måns
21:32 Den stora frågetävlingen

Berättare: Gösta Knutsson
Kompositör: Erland von Koch (som E. von Kock) annan källa: L-E Larsson
Sång: M. Kjellberg, E. Kjerrman, L. Lennartsson och G. Bäckelin
Ragnar Dahls Orkester