Mr. Oz und sein Team müssen ein Gruselschaf zurück in die Traumwelt schicken und den Träumenden identifizieren, bevor es ihm schadet. Mateo ist so sehr damit beschäftigt, Z-Blob zu befreien, dass er für die anderen keine Unterstützung ist.

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Eines Nachts finden die Geschwister Mateo und Izzie heraus, dass sie sich während des Schlafens in eine "Traumwelt" begeben und dort die besondere Fähigkeit des Traumformens nutzen können. Doch schnell müssen sie feststellen, dass die Traumwelt von dem bösen Albtraumkönig bedroht wird, der alle Traumwelten unter seine Kontrolle bringen will.

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