Güterzuglok 44 1093-2 bringt einen aus 30 Schüttgutwagen bestehenden Ganzzug von Saalfeld nach Arnstadt und zurück. Im Steigungsabschnitt von Rottenbach bis Singen/Thüringen kommt Dampflok 95 1016-6 als Schiebelok zum Einsatz. Die Aufnahmen entstanden im September 1994 bei der Plandampfveranstaltung "Herbst im Thüringer Wald".